01. SIMAGA - Внутренний голос (feat Сана Sekis, Камура)
02. Johnyboy - Нерождённый
03. Грубый Ниоткуда - Меланхолия
04. ALSEP - Всё меняется ( ft.Синдикат ) ( prod.Фестиваль )
05. АЙК ДЫМ [БЕЗ ВАРИАНТОВ] - ЕГОРКА И НАДЯ
06. Метадон Polermo - Всё ещё пишу ft. Old Da Po & ПлаZO
07. Промышленная зона - На разных этажах при уч. Лям Narco [AUpro], Крым [A.F.D.]
08. PINO440herz - Она одна
09. VENDETTA ft. OMi 1 - СЭЛЯВИ (2012)(Umbrella Production)
10. DAWATAFAK - Фамилия (BLOGG, PINO - муз. BLOGG)
11. Ls.Den и Bahh Tee - Я вам не верю (муз. SanJinn)
12. Рем Дигга - Король говорит
13. Shot - Дневник Души (Shot Prod.)
14. Саян - Ветер при уч Сбэк
15. Адвайта feat. Ликий - Дожди (Ликий, С4 prod.)
16. Промышленная зона - Вальс
17. Karman - Репрезент (при уч. Shevel)
18. 12 Пакетов ft. Аква Тин Хангер Форс - Дирижабли (daffy prod.)
19. 12 Пакетов - ПСП (daffy prod.)
20. Bad Cat - Протосны
21. ST feat. Братья Praddd - Экшен
22. Ash ft. St1m – Мой путь
23. АЙК ДЫМ [БЕЗ ВАРИАНТОВ] - ЛЕТО (ПРИ УЧ. LENA ХУДЯКОВА)
24. the Chemodan feat. Аля Кумар (КГ.Б) - Не жаль мне шаль
25. PINO440herz - Музыка
26. Ls.Den ft. Bahh Tee - Мама, прости я не дарил тебе цветов (муз. Walertos)
27. Гурмэ - Остается неизменным
28. Milk – Где ты, с кем ты (DomoFon rec)
29. Lob1 - Оригами
30. 5 [Октав] - Снег (при уч. July P)
31. Lob1 - Небо поимеет
32. Лёня Мичтатель - Надежда уч.ХатЪ
33. Саян - Осень при уч Масти(Крестраж)
34. Da Gudda Jazz feat. Marik J - Нам о нас
35. Lob1 - Капля
36. ALSEP - Полнейшая темнота ( prod.Бразис )
37. АЙК ДЫМ [БЕЗ ВАРИАНТОВ] - ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
38. Стриж feat. Морфин - Дорога домой (Морфин prod)
39. Lebron feat. Костя Мэд (Табу) - Болен
40. Black Fest (КБС) – Это Ровно сити ( п.у. Timmi West) - (Alarm rec.)
41. Словетский (Константа) - Математики (2012)
42. Метадон Polermo - На новом этапе
43. Johnny K - Задали вектор п.уч. Скрытный Том
44. Гурмэ - Спонтанно
45. 8ave [сайл и фнр] – Накатит
46. Пистолет Макарова - Обмануть
47. Milk ft. Fish – скручиваем газету
48. Milk – от мечты до мечты
49. Прохожии - Этажи (Veggah prod.)
50. Прохожии (Златыи Базар) - Обратныи Отчет (Veggah prod.)